车市降温的背后 | 冬吴同学会

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是什么原因导致汽车业整体销量的下降？

买车为什么越来越不是刚需了？

为什么说汽车的功能属性日益突出，与此同时其社会属性正逐渐淡化？

车联网和智能交通的发展将令汽车产业发生怎样的变革？

什么是数据资本？

为什么说数据资本的力量比金融资本更大？

汽车市场销量下降为什么只是整个行业气候变化的前奏？

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机场广告是消费热点的风向标。以前机场广告内容主要是地产和汽车，现在几乎都是手机的广告。

从深圳到北京，除了一些平价汽车品牌还占据一两块机场广告之外，以前耳熟能详的豪车广告全都消失不见。人们买车的愿望不那么强烈，汽车行业可能正在发生变化。

过去人们说结婚要“有车有房”，车被放在第一位。现在年轻人能买起车，却排不到车牌号。同时，紧张的停车位，越来越拥堵的交通，开始降低人们的购车愿望。

人们的欲望往往会受一些特别小的，容易被忽略的因素制约。事物的发展也是如此，往往多因一果。所以人们要超越一因一果的线性去分析现象背后的道理。

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共享经济以及网约车服务怎样改变了人们的用车习惯？

昨天晚上我和四个同事出差回来。本来想叫公司的司机师傅来接机。后来考虑到要让人家在这么冷的天折腾一趟，而且公司的 SUV 挤不下六个人，专程来接实在不合算。于是干脆花 100 多块钱直接在网上约了辆商务车，把大家送回家。

除了网约车服务越来越便捷，越来越难找的车位也开始影响人们的用车习惯。

正安诊所开在闹市区，人流量很大，但停车位很少。越来越多的人选择直接叫车到诊所，节省寻找停车位的精力。

人们需要准时、快捷、低成本地出行。当私家车无法满足需求，拥有一辆车，开始变得不合时宜。

很多消费品一开始有很高附加值。随着时间的延长，附加值逐渐减少，消费品的价值回归到本身的功用之上。

冰箱就是价值回归到本身功用的一个例子。

上世纪八、九十年代，冰箱是家里“三大件”之一。除了本身收藏食物功能之外，还具有和文物一样“观赏”和“炫耀”的价值。人们去亲朋好友家串门，经常会发现冰箱基本上都是作为家具摆设的一部分放在客厅里。除了在冰箱上用毛线勾个圈装饰之外，还要摆上一瓶塑料花，就连把手都要用漂亮的手绢系上。

现在人们不再把冰箱当做社交货币或者社交优势。和冰箱相似，汽车也正在失去社交属性。

之前有朋友拜访客户。两人商谈的时候客户显得有些冷淡。奇怪的是，在朋友走的时候客户突然变得热情起来，想送朋友上车。因为朋友把车停在写字楼的车库里，取车十分麻烦，就婉拒了客户的要求。在与客户“留步”和“送客”地反复客套过程中，朋友发现事情可能不止是客气这么简单。直到驶出车库，朋友才明白：客户执意不嫌麻烦地将自己送上车，就是为了看看自己开什么车。

现实就是这么有趣，在过去很长一段时间里，很多人选择合作伙伴都有这样心照不宣的潜规则：“车子代表经济实力。”

以前有人说买好车，是为了享受被大家行“注目礼”的感觉：你在很远的地方按一下钥匙，车子“嘟”地一响，周围的人用很羡慕的目光寻找车的主人。你慢慢地走到车前，车门“啪”的一下自动打开。虽然你不会去看，但是你很享受大家羡慕的目光。

汽车作为身份的标志物变得越来越不那么重要，它变得更玩具化。

一位在大陆工作的台湾朋友说：“近几年来，很少见到豪车在台湾的街上出现了。”除了经济不景气之外，台湾人已经不把车当做时髦和身份的象征。

以前的节目里讨论过一个问题:“如果一个人从北京北五环以外的住处，开车到金融街上班，一天停车差不多一百多块钱。这时候会发现，自己未必能够养得起车。而且还要承担堵车的时间成本。所以很多人就不开车了。”

在停车、拥堵等隐性的成本增加的同时，汽车象征身份、地位等隐形的收益在减少。人们购车欲望也随之降低。

车在“去社交化”的时候，也会加强对一小部分人的社交意义。未来拥有私家车可能是豪奢的象征。

穿越历史周期来看，在马和马车作为身份的象征的时代过去以后，大家不再拥有马和马车。现在不要说拥有马，见到马的机会都没有见到马路机会多。马的价格跟车差不多，从二、三十万到超过百万。相对于购买成本，饲养成本非常高。爱马的人为了一匹私家马，还得有个私家马场。

未来汽车可能也是同样的命运：只能在私家车场开。人们平时采用最低能耗、最高效率的拼车方式出行。

除了汽车的社会属性变化影响人们购买之外，逐渐扩大的二手车交易产业开始侵蚀一手车市场。

以前出于对二手车车况不透明的担心，交易只存在于熟人之间。随着物联网和区块链的普及，每辆车拥有独一无二的“身份证”，信息越来越透明。现在整个二手车交易产业链的开始走向成熟，二手车的检测也比较完善。二手车交易开始侵蚀一手车的销量和市场。

除了二手车交易的冲击，汽车“手机化”对一手车市场也开始产生影响。

物联网和区块链技术在让汽车信息透明的同时，也让汽车开始“手机化”。汽车的“手机化”是指汽车开始使用电池作为能源，发达的网络让它变成拥有四个轮子的终端。

现在很多厂商开始实实在在地将车网络化以及分时租车。

之前分时租车借助网络指定某一个大型停车场。用户随时可以查看场内闲置车辆，并下单开走。在还车之前产生的违章以及交通事故等责任全部由用户承担。但因为无法解决停车问题以及车内脏乱，人们不愿意使用这项服务。分时租车产权不明，没有人为车内环境负责，导致车内充斥异味。这对嗅觉敏感的人来说是无法忍受的。

在经历短暂的狂热之后，分时租车销声匿迹。现在有公司为了代驾司机开始重启这个有争议又麻烦的业务。

代驾里程20公里以上，代驾司机赚钱会比较多。他们在北京的寒风中骑 20 多公里代步车既浪费时间又十分艰辛。代驾司机在计算成本和收入之后发现使用分时租车划算，同时对停车地点也非常熟悉。他们便积极使用这项服务。

每个行业都必须要有一批能够把业务支撑起来的先锋客户。当用户数量过了临界点，行业就发展起来。

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汽车行业正在发生很多变化，很多车企努力让自己变成一个互联网公司。有些车企开始淡化品牌，做共享租赁业务。

早在五年前，奔驰就开始布局分时租车业务 car2go 。同时奔驰在法兰克福车展公布为分时租车业务设计的概念车 fourjoy （四喜）。

在 2013 法兰克福国际车展上，smart 发布了一款名为 fourjoy 的概念车，据悉，该车将会是新一代 smartforfour 的原型车，整车外观更为灵动，而内饰部分的设计也是极具未来感。（图片来源： smart.com ）

与奔驰布局互联网相似，国内的汽车厂商也开始积极地变革和创新。

和上汽的朋友聊到车企互联网化的时候，他们说整个行业都有很强烈的危机感。危机感促使他们去变革和创新。

国内汽车产商的危机感来自于产业链上下游的逆转。

某共享单车公司给上海某著名的自行车公司下了100万辆订单，利润高达600万。“共享单车公司挟大单以令供应商。”逼迫供应商放弃自有品牌，供应商只好接下这个沦为代工厂的屈辱性订单。

这件事对汽车厂商来说是一个很大的震动。当不生产汽车的运营平台，让有几十年历史的很有品牌号召力的厂商沦为代工，将是多么可怕又可悲的事情。

数据资本是指互联网企业透过数据应用，大规模集成的交互界面，收集、分析潜在客户的大数据。互联网企业将数据资本转化为金融资本，从而完成产业链从供给侧向需求侧的逆转。

数据资本作为新的资本变量出现，令以前的下游变成上游，以前的后排变成前排。也许有一天，无法触达潜在用户需求的传统品牌拥有者会变成“痴男怨女”。不论自认为多么高冷，多么惊艳，但就是没有求婚者。

如果把整个汽车行业看做一个物种来看，可以观察到这样的趋势：除非能在一个大的物种演化的过程当中，成为幸存者。变成了上一个世纪的遗物，才能保留独特的精神内涵。

汽车销量下降可能是个坏消息，但人们有时会因为一个坏消息忽略这个坏消息背后的更坏的消息，以及坏消息背后的好消息。

汽车产业已经开始发生变化。未来可能很小部分的车变成了真正的奢侈品，用来收藏、体验，成为小部分人彰显身份的“社交货币”。绝大部分的汽车产商会借用运营车的互联平台标准化、定制化生产。

在汽车行业中“二八法则”可能将不再适用，“ 1 比 99 ”法则取而代之： 1 %的人拥有了奢侈品一样的车和自己游戏般地开车体验。

“ 1 比 99 ”法则的变化也许是一场汽车行业的气候变化。这对于厂商来说这是一道风险与机遇的难题。

这如果是汽车产业变革的趋势，那么买一支 etf 基金，打包把所有的汽车公司的股票都做空，可能会是一个更好的方向。

当然，这只是坊间传闻，谁都不知道最终结果会怎么样。作为一个观察者，我们只能继续观察它的变化，并且及时和大家分享对这观察的看法。

二八法则：由 19 世纪末 20 世纪初意大利经济学家帕累托发现。他认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约 20% ，其余80% 尽管是多数，却是次要的，因此又称二八定律。

ETF 基金：交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（ Exchange Traded Funds ，简称“ ETF ”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。

每周二、四 晚八点

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本篇文稿整理自节目音频，部分内容有所调整。

享受原汁原味的老友对话，依然建议您回到音频。

本篇总结

1. 汽车产业的变革正在发生。

 2. 汽车的社交属性正在消失，使用属性正在回归。

3. 数据资本的加入导致产业链上下游逆转。

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